Centre d'aide

Dans le menu, allez à « Factures » puis « Nouvelle facture » (ou le bouton + sur mobile). Choisissez le client, ajoutez vos lignes (items/services) avec quantité et prix, et les taxes se calculent automatiquement. Cliquez « Enregistrer », puis envoyez la facture par courriel.

Allez à « Clients » puis « + Nouveau client ». Indiquez un prénom et un nom, ou un nom d'entreprise, et les coordonnées. Vous pourrez ensuite le sélectionner sur vos factures et soumissions.

Allez à « Items/services » puis créez un nouvel item avec son nom, sa description et son prix. Vos items enregistrés se réutilisent en un clic sur chaque facture.

Dans « Réglages », section de l'entreprise : téléversez votre logo et remplissez votre adresse, ville, province et code postal. Ils apparaîtront sur vos factures et reçus.

Dans « Réglages », vous pouvez définir le préfixe (ex. FAC-), le format et le numéro de départ. À fixer de préférence avant votre première facture ; les numéros restent séquentiels et sans trou.

Oui. Depuis « Clients » ou « Items/services », cliquez « Importer » et déposez un fichier CSV. mafacture reconnaît automatiquement les colonnes exportées de FreshBooks, QuickBooks, Sage et Xero (en plus d'un CSV standard). Un aperçu vous laisse vérifier avant que quoi que ce soit ne soit créé.

Non, et c'est voulu. Une facture est un document comptable officiel : numéro séquentiel sans trou, taxes (TPS/TVQ) figées au moment de l'émission, statut de paiement et valeur légale. Les réimporter risquerait de dupliquer des numéros, de briser la séquence ou de fausser vos taxes. mafacture exporte vos factures en CSV pour votre comptable, mais ne les réinjecte pas.

En trois temps : (1) importez vos clients et vos items dans mafacture (CSV de FreshBooks, QuickBooks, Sage ou Xero); (2) conservez vos anciennes factures en archive, en PDF ou CSV exportés de l'ancien logiciel : elles restent votre preuve pour les périodes passées ; (3) émettez vos nouvelles factures dans mafacture à partir de votre numéro de départ (réglé dans « Réglages »). Vos deux historiques restent cohérents, sans doublon.

mafacture applique automatiquement la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) selon la région de chaque client, sur les lignes taxables. Vous n'avez rien à calculer à la main.

Dans « Réglages », onglet « Taxes », répondez « Non » à « Votre entreprise est-elle inscrite à la TPS/TVH ? », puis cliquez « Enregistrer mes taxes ». Aucune taxe ne sera alors facturée, idéal pour un petit fournisseur non inscrit. Si vos taxes sont déjà configurées et que votre entreprise n'est plus inscrite, cliquez « Mon entreprise n'est plus inscrite » sous votre numéro, puis « Confirmer la désinscription ».

Dans « Réglages », onglet « Taxes », aux champs « Numéro de TPS/TVH » et « Numéro de TVQ », puis enregistrez. Une fois enregistrés, ils s'affichent sur vos factures, comme l'exigent l'ARC et Revenu Québec.

Les ventes hors Québec suivent les taux de la province du client, et les ventes à l'étranger sortent sans taxes. mafacture applique la bonne règle selon la région du client.

Selon ce que vous activez : virement Interac (sans frais), carte de crédit en ligne, PayPal, virement bancaire, chèque ou comptant. Le client paie directement depuis la facture reçue par courriel.

Dans « Réglages », onglet « Paiements », cliquez « Connecter Stripe ». La connexion est sécurisée ; mafacture ne stocke jamais vos clés secrètes.

Oui : les paiements par virement Interac ne comportent aucuns frais mafacture. Les frais éventuels ne s'appliquent qu'aux paiements par carte traités via Stripe.

Ouvrez la facture (ou la section « Paiements ») et enregistrez le paiement reçu. Le statut passe alors à « Payée ».

La section « Factures » vous montre en un coup d'œil ce qui reste impayé, et le tableau de bord suit vos comptes à recevoir.

En personne, deux options. Paiement par carte sans terminal : ouvrez le lien public de la facture sur votre téléphone ou tablette, et le client paie par carte, Apple Pay ou Google Pay directement sur l'écran. Comptant, chèque ou Interac fait sur place : ouvrez la facture, menu « … », « Encaissement manuel », indiquez le mode de paiement et le montant reçu, puis enregistrez. Dans les deux cas, la facture passe à « Payée ».

Sur la facture reçue (lien public), le client clique « Payer par virement Interac ». Une page lui présente tout ce qu'il doit copier en un clic : le courriel du destinataire, le montant, la référence (numéro de facture) et la question/réponse de sécurité. Une grille de banques canadiennes ouvre ensuite le site de sa banque avec les étapes à suivre. Il n'a plus qu'à envoyer le virement depuis son compte.

Depuis la fiche du client, onglet « Carte de crédit », cliquez « Envoyer le lien par courriel au client ». Le client ouvre ce lien sécurisé et y enregistre sa carte (il peut la mettre à jour ou la retirer en tout temps). La carte sert ensuite au prélèvement automatique des factures récurrentes. mafacture ne stocke jamais le numéro complet : c'est géré de façon sécurisée par Stripe.

Ce message vient de « Link », le portefeuille de notre fournisseur de paiement (Stripe) qui mémorise les cartes et vérifie l'identité par un code envoyé par texto. Il apparaît quand le numéro ne correspond pas au compte Link (par exemple après un changement de numéro). Le plus simple : sur la page de paiement, votre client entre les informations de sa carte manuellement (numéro, date d'expiration, code de sécurité) sans passer par Link, ou paie par virement Interac. S'il veut corriger son compte Link, il peut se connecter sur link.com avec son courriel (et non le téléphone) pour y mettre à jour son numéro et ses cartes enregistrées.

Un acompte (aussi appelé dépôt) est une partie du prix payée d'avance, puis déduite de la facture finale. Ouvrez une soumission envoyée ou acceptée, ou une facture en brouillon, puis cliquez « Demander un acompte » (menu ⋯ ou carte « Acomptes »). Choisissez « En % » ou « En $ » : le pourcentage ou le montant s'applique au total avant taxes. mafacture crée une facture d'acompte en brouillon, par exemple « Acompte de 30 % sur la soumission S-0012 ». Vérifiez-la, puis envoyez-la comme une facture ordinaire. Ses taxes sont calculées comme d'habitude et figées à l'envoi.

Oui. Chaque acompte est une facture d'acompte distincte. La carte « Acomptes » de la soumission ou de la facture indique la base avant taxes, ce qui est déjà demandé et ce qui reste. Le total des acomptes ne peut pas dépasser 100 % de la base. Un acompte annulé ou remboursé en totalité ne compte plus.

La facture d'acompte se paie comme toute facture : par carte en ligne, elle passe à « Payée » toute seule ; pour Interac, chèque ou comptant, cliquez « Marquer payée ». Une facture d'acompte se paie en entier. Pour recevoir un acompte en deux versements, demandez deux acomptes.

Convertissez la soumission en facture, ou ouvrez la facture d'origine. À l'envoi, mafacture ajoute en fin de facture, pour chaque acompte payé, une ligne « Moins : acompte reçu (FAC-0045, payé le 3 nov. 2026) » avec ses taxes. Le client paie seulement le solde, et les taxes ne sont jamais comptées deux fois. Pour voir le résultat avant l'envoi, cliquez « Déduire les acomptes payés » sur le brouillon.

mafacture retient la facture finale. À l'envoi, elle vous propose d'annuler l'acompte (la facture part alors pour le montant complet) ou d'attendre son paiement. Une facture finale programmée attend le paiement, puis part le premier matin qui suit, datée du jour de l'envoi.

La carte « Acomptes » montre chaque acompte, son statut, ses montants et le reste à demander. Une facture d'acompte impayée apparaît aussi dans « Factures », comme toute facture envoyée.

Une « Facture d'acompte », avec le lien habituel pour la consulter et la payer en ligne. Une fois payée, elle devient un « Reçu d'acompte ». Sur la facture finale, il voit la déduction de chaque acompte payé et le solde à payer.

Les taxes d'un acompte comptent dans la période de la facture d'acompte, ou de son paiement s'il arrive avant ; la facture finale ne les retaxe pas. Si vos acomptes sont importants ou fréquents, validez la méthode avec votre comptable.

Allez à « Soumissions » puis « Nouvelle soumission ». Composez-la comme une facture (lignes, quantités, prix, notes), puis envoyez-la au client par courriel ou par lien public.

Une fois la soumission acceptée, ouvrez-la et choisissez « Convertir en facture ». La facture est créée en mode brouillon, prête à être revue et envoyée.

Sur une soumission « Envoyée », le bouton « Relancer » envoie un rappel au client. De plus, un rappel automatique « 24 h avant l'échéance » part tout seul la veille de la date de validité.

Allez à « Récurrentes » et créez un gabarit : fréquence, prochaine date, et le client. La facture se recrée et s'envoie seule à chaque échéance.

Dans « Réglages », un calendrier de rappels s'applique à tous vos clients : des courriels de rappel partent automatiquement avant et/ou après l'échéance, selon ce que vous définissez.

Allez à « Dépenses » puis « Nouvelle dépense ». Saisissez le fournisseur, le montant et la catégorie. Avec l'option Assistant IA, vous pouvez déposer une photo ou un PDF du reçu et laisser l'IA remplir les champs.

Choisissez le mode qui correspond à votre reçu. « Total payé » : tapez le total du reçu, taxes comprises ; mafacture calcule la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) comprises dans ce total. « Avant taxes » : tapez le montant avant taxes ; la TPS et la TVQ se calculent à chaque changement du montant. Si votre reçu montre d'autres montants de taxes, corrigez la TPS et la TVQ directement ; « Recalculer » revient au calcul automatique. « Sans taxes » : pour un achat sur lequel aucune TPS ni TVQ n'est payée, par exemple des frais bancaires ou des assurances ; tapez le montant payé, il n'y a aucun crédit à réclamer. Vérifiez toujours les montants avec votre reçu.

mafacture propose 25 catégories standard, classées selon les postes des formulaires de revenus d'entreprise : le T2125 (fédéral) et le TP-80 (Québec). Sous chaque nom, la page Catégories indique la ligne de chaque formulaire. Les catégories standard ne se suppriment pas : vous pouvez les désactiver. Elles disparaissent alors du formulaire de saisie, mais restent sur vos rapports passés. Une catégorie que vous avez créée se supprime tant qu'aucune dépense ne l'utilise ; sinon, elle se désactive aussi. Dans l'état des résultats, vos catégories personnalisées sont comptées avec « Autre ». Les postes du fédéral (T2125) et du Québec (TP-80) ne correspondent pas toujours. Certaines dépenses, comme la cotisation obligatoire à un ordre professionnel, donnent droit à un crédit d'impôt plutôt qu'à une déduction. Les frais de repas et de représentation sont déductibles à 50 %. En cas de doute, validez avec votre comptable.

Dans « Dépenses », puis « Catégories », ouvrez le menu ⋯ de la catégorie et choisissez « Sans taxes par défaut ». Vous pouvez aussi cocher la case en créant la catégorie. Les nouvelles dépenses de cette catégorie s'ouvriront en « Sans taxes » ; vous pouvez toujours changer le mode sur la dépense.

Ouvrez la facture et cliquez « Envoyer par courriel ». Le client la reçoit avec un lien pour la consulter et la payer en ligne.

Oui : chaque facture a un lien public. Le client la consulte et paie directement (Interac, carte), sans créer de compte.

mafacture vous prévient de trois façons quand le serveur de votre client refuse définitivement le courriel (adresse inexistante, boîte fermée, adresse bloquée) : (1) un courriel vous est envoyé dès le refus, avec le nom du client, le numéro de la facture, l'adresse refusée et un lien direct vers la facture ; (2) la pastille « Courriel refusé » apparaît sur la facture dans la liste des factures et sur la fiche du client, avec un avis près de son adresse courriel ; (3) un encadré au tableau de bord liste les factures concernées. Corrigez l'adresse dans la fiche du client, puis renvoyez la facture : renvoyer à la même adresse serait refusé de nouveau. L'avis disparaît de lui-même quand le renvoi est remis, ou quand la facture est payée ou annulée.

Communiquez avec nous par courriel : nous ajustons votre limite selon votre forfait. L'effet est immédiat, sans interruption.

Écrivez-nous : l'ajout d'un usager (10 $/mois) ou d'une compagnie (25 $/mois) se fait de notre côté et s'ajoute à votre abonnement.

L'Assistant IA (15 $/mois) lit vos reçus de dépenses et remplit pour vous les champs et les montants : vous n'avez qu'à vérifier et confirmer. Il traduit aussi automatiquement vos items et services en anglais. Une fois le module disponible sur votre compte, activez-le dans « Réglages », onglet « Intégrations ».

Écrivez-nous en indiquant le forfait souhaité ; nous ajustons votre abonnement et vos limites en conséquence.

Dans « Réglages », onglet « Abonnement », cliquez « Gérer mon abonnement ». Vous pourrez y gérer ou annuler votre abonnement en toute sécurité.

À la création d'une facture, choisissez la devise (CAD, USD ou EUR) selon le client. Les taxes s'ajustent selon sa région.

Indiquez la langue du client sur sa fiche : ses factures et courriels partent alors en français ou en anglais. Vous pouvez inscrire vous-même la traduction de vos items et services, ou la faire générer automatiquement avec l'add-on Assistant IA.

Dans « Rapports », vous obtenez vos montants de TPS et de TVQ par période, prêts pour votre remise.

Dans « Rapports », exportez vos factures en CSV (compatible avec les logiciels comptables). Les montants sortent au format brut pour un import sans erreur.

Sur la page de connexion, utilisez le lien « Mot de passe oublié » pour recevoir les instructions de réinitialisation par courriel.

Pour votre sécurité, la connexion demande un code à usage unique envoyé par courriel (double authentification). Assurez-vous donc d'avoir accès au courriel de votre compte.